Blankart & Cie SA, Zurich

Gestion patrimoniale

En nous confiant la gestion de votre portefeuille, vous gagnez du temps puisque vous n’avez pas à vous en préoccuper. Et vous dormez sur vos deux oreilles car vous savez que nous gérons votre patrimoine de manière consciencieuse et professionnelle, et que nous assurons la soutenabilité de vos actifs. Notre clientèle bénéficie des recherches indépendantes menées par notre filiale Invera qui, à une époque où beaucoup ignoraient encore cette notion, était déjà spécialisée dans les placements soutenables.

Il va de soi que nous suivons avec précision la stratégie de placement que nous avons élaborée ensemble. L’objectif de rendement convenu avec vous sert de référence et permet de vérifier l’efficacité de nos prestations lorsque vous le souhaitez.

Notre processus de sélection

Notre sélection de titres repose sur un processus certifié en deux étapes.

Un comité d’éthique indépendant définit d’abord les critères environnementaux, sociaux et déontologiques que tous les titres sélectionnés se doivent de respecter en tout temps. Sur cette base, le comité d’experts en éthique d’Inrate AG, une agence de notation zurichoise spécialisée dans la soutenabilité, définit avec soin l’univers d’investissement BLANKART.

Puis nous soumettons les différents placements de l’univers d’investissement BLANKART à une analyse fondamentale et sélectionnons ceux qui présentent des résultats particulièrement positifs. Ils doivent à la fois se distinguer en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et offrir les meilleures perspectives de rendement et/ou de croissance.

Protection des investisseuses et investisseurs

La surveillance aujourd’hui

Depuis le 19 janvier 2006, Blankart & Cie SA est membre de l’Association pour l’assurance qualité des services financiers du VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen VQF), organisme d’autorégulation actif dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (OAR VQF) et, depuis le 29 mars 2010, membre de l’Organisation interprofessionnelle pour les gérants de fortune indépendants BOVV du VQF (Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter BOVV VQF). Afin de protéger ses investisseuses et investisseurs, Blankart & Cie SA se soumet donc à des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme comme dans l’exercice de la gestion de fortune. Chacune dans son domaine, l’OAR VQF et la BOVV VQF vérifient que les obligations fixées sont respectées conformément aux prescriptions minimales de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et imposent sanctions et mesures appropriées en cas de violation.

La surveillance demain

Deux nouvelles lois sont entrées en vigueur le 1^er janvier 2020 : la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin). Elles régissent à l’avenir les autorisations obligatoires et les règles de conduite des gérants de fortune indépendants en Suisse.

Dans cette nouvelle architecture, ces derniers doivent déposer une demande d’autorisation auprès de la FINMA et s’affilier à une organisation de surveillance. Blankart & Cie SA soumettra sa demande d’autorisation d’ici au 31 août 2022.

Vous trouverez de plus amples informations ici.

Conseil en gestion patrimoniale

Cherchez-vous un conseiller indépendant pour vous épauler, dans la durée ou de manière ponctuelle ? Nous sommes à votre disposition, par exemple pour analyser votre portefeuille en profondeur, vous conseiller en matière de prévoyance vieillesse, surveiller l’évolution de votre patrimoine ou évaluer un placement en toute neutralité.

Autres prestations liées au patrimoine

Outre la gestion et le conseil en matière patrimoniale, nous proposons également de nombreuses autres prestations. Désirez-vous que nous vous aidions à choisir une nouvelle relation bancaire ? Acheter ou vendre un bien immobilier ? Trouver une gérance immobilière ou une représentation comme maître d’ouvrage ? Planifier votre succession ? Créer une fondation d’utilité publique ? Nous nous appuyons sur notre vaste expérience et mettons notre cœur à l’ouvrage pour trouver ensemble la solution qui vous convient.