Blankart & Cie Aktiengesellschaft, Vermögensberatung, Zürich

Vermögensverwaltung

Durch ein Vermögensverwaltungsmandat gewinnen Sie Zeit, weil Sie sich nicht um Ihre Finanzanlagen kümmern müssen – und ersparen sich Sorgen, weil wir Ihr Vermögen mit grösster Sorgfalt und Professionalität bewirtschaften, wobei wir einen besonderen Fokus auf nachhaltige Vermögensanlagen legen. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren dabei vom unabhängigen Research unserer Tochtergesellschaft Invera, die schon auf Nachhaltigkeit spezialisiert war, als viele diesen Begriff noch gar nicht kannten.

Natürlich halten wir uns ohne Ausnahme an die gemeinsam mit Ihnen entwickelte Anlagestrategie. Als Referenz gilt das mit Ihnen vereinbarte Renditeziel, an dem wir uns jederzeit messen lassen.

Unser Selektionsprozess

Unsere Wertpapierauswahl basiert auf einem zertifizierten, zweistufigen Selektionsverfahren:

Zuerst legt ein unabhängiges Ethik-Komitee die ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien fest, welche alle von uns ausgewählten Titel jederzeit einhalten müssen. Auf dieser Basis stellt ein spezialisiertes Ethik-Research-Team der Inrate AG, einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur mit Sitz in Zürich, das handverlesene BLANKART-Anlageuniversum bereit.

In einem zweiten Schritt unterziehen wir die einzelnen Anlagen des BLANKART-Anlageuniversums einer Fundamentalanalyse und wählen diejenigen aus, die in den einzelnen ESG-Kriterien besonders positiv abschneiden und die besten Ertrags- und/oder Wachstumschancen versprechen.

Anlegerinnen- und Anlegerschutz

Aufsicht

Per 1. Januar 2020 sind zwei neue Gesetze in Kraft getreten: das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG), welche die Bewilligungs- und Verhaltenspflichten für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz regeln.

Unter dem neuen Regime werden unabhängige Vermögensverwalter von der FINMA bewilligt und von einer Aufsichtsorganisation beaufsichtigt. Am 17. August 2023 wurde Blankart & Cie die Bewilligung zur Zulassung als Vermögensverwalter erteilt. Seither wird Blankart & Cie auf der Liste der von der FINMA bewilligten und von einer Aufsichtsorganisation überwachten Vermögensverwaltern geführt.

Blankart & Cie wird von der Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG bezüglich der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie bezüglich der Ausübung der Vermögensverwaltung und damit im Bereich des Anlegerinnen- und Anlegerschutzes überwacht und durch die Prüfgesellschaft TTP FINAUDIT c/o TTP Consulting AG sowohl aufsichtsrechtlich als auch obligationsrechtlich geprüft und revidiert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Vermögensberatung

Sie suchen einen unabhängigen Ratgeber, mit dem Sie sich regelmässig oder auf Wunsch austauschen können? Gerne stehen wir zu Ihren Diensten, beispielsweise mit einer massgeschneiderten Analyse Ihrer Vermögenssituation, einer Beratung zu Ihrer Altersvorsorge, der Überwachung Ihrer Vermögensentwicklung oder einer neutralen Bewertung einer Vermögensanlage.

Weitere Dienstleistungen rund um das Vermögen

Nebst der Vermögensverwaltung und der Vermögensberatung bieten wir auch eine Vielzahl weiterer Services rund um Ihr Vermögen an. Sei es, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl einer neuen Bankbeziehung brauchen, mit uns eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten, auf der Suche nach einem Immobilienverwalter oder einer Bauherrenvertretung sind, Ihren Nachlass planen oder eine gemeinnützige Stiftung gründen wollen – wir stehen Ihnen mit unserer reichen praktischen Erfahrung und Herzblut zur Seite und finden gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung.

Was können wir für Sie tun?

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Aufsicht

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